C114讯 2月24日消息（水易）2025年的行业开始乘着基础设施投资的东风呈现复苏的积极信号，市场供需日渐平衡，价格温和上涨。也是在经历了这一轮周期性调整后，行业洗牌加速，有人市值屡创新高，有人开始掉队，有人默默退场……
同样是在AI的驱动下，为满足各类应用不断提升的训推效率需求，对带宽和时延提出全新要求，在传统石英无限逼近理论极限的背景下，空芯光纤通过引入颠覆性的传输介质，在提升容量和降低时延等方面具备显著优势，逐渐从实验室走向实际生产环境。
AI需求井喷，空芯光纤日渐成熟
过去3-4年，AI的升级演进速度空前绝后，与AI相关的产业链上下游集中爆发，作为AI基础设施的“神经网络”从幕后走到台前，领涨资本市场，特别是光模块领域的市值翻几倍屡见不鲜。不过光纤领域则相对温和，但进入到2025年也进入上行通道。
光纤光缆行业独立调研机构英国商品研究所（CRU）提到，AI训练、推理集群的快速扩张要求机房内部建立高密度光纤连接，而日益互联的超大规模数据中心园区则推动了新一轮数据中心互连建设热潮。这些应用场景依赖低损耗设计、更高规格的光纤（如弯曲不敏感光纤）以及极高纤芯数的光缆结构，使得数据中心相关需求成为市场增长的核心。
面对AI的井喷式需求，传统光纤之外，空芯光纤在2025年研发进程显著提速。中国主要供应商，包括、烽火、和中天也持续推进技术开发，并与开展试点，成果显著。国际市场方面，、AWS相继规模部署空芯光纤，例如普睿司曼与空芯光纤初创公司Relativity展开合作，微软则宣布与及贺利氏建立量产伙伴关系。
CRU认为，尽管商业化部署尚处起步阶段，但研发节奏加快、合作增多以及早期现网试验活跃，使2025年成为空芯光纤发展最活跃的一年。当然，空芯光纤还面临着规模量产、成本控制、良率优化、兼容性等挑战。
“如果可能的话，你当然希望所有光纤链路都用空芯光纤，因为它延迟更低，迟早会对某些应用带来显著优势。”AWS核心网络副总裁Matt Rehder表示，“当然，在成本降到合理水平之前，这不会全面铺开。但我认为，这只是时间问题。”
价格回暖，产业格局重塑进行时
AI需求的井喷，带来细径光纤、弯曲不敏感光纤、空芯光纤等特殊光纤的产能需求。CRU介绍，在中国市场，许多供应商调整拉丝产能以满足这一需求，导致传统主流产品G.652.D在国内供应趋紧，进而推动光纤价格上行。
CRU全球线缆及特材部门负责人王晨飞对C114表示，光纤价格上涨并非一蹴而就，从5个月前就在逐步上涨，中国G.652.D裸光纤在自由市场上的人民币价格整体涨幅早已超过了10%。未来一段时间，还有很大几率继续向上。
这一判断在中国市场有政策支撑。“十五五”规划建议提出，适度超前建设新型基础设施，全面实施“人工智能+”行动。全国工业和工作会议提到，启动实施“升级”专项，开展新一轮万兆光网试点；加强算力网络体系建设，深入实施城域“毫秒用算”专项行动。
以上种种将会进一步推高光纤光缆的需求，虽然国家统计局的数据显示，我国光缆产量仍在下降，但降幅有所收窄，走出供需失衡周期。与此同时，G.654.E等高价值光纤在的规模部署，以及空芯光纤商用初期高昂的价格，对光纤价格的稳步提升都起到关键作用。
这一过程中，产业格局也在洗牌，部分企业缺乏市场判断，导致研发缺位，进而导致产品结构单一，无法满足人工智能时代的新需求。
例如，曾经的中国光纤光缆“五巨头”之一的因债务危机启动多家子公司的破产重整，旨在“恢复公司光通信板块正常生产经营，保护债权人合法权益”。曾经拥有“棒纤缆”一体化业务的集团，将相关业务作为重整计划的一部分进行出售。
全球布局，国际影响力持续升级
过去一年，国内光纤光缆厂商的全球化布局不断深化，国际影响力持续攀升，直接反映到相关业务业绩的增长。以行业龙头长飞光纤为例，2025年上半年的海外业务收入27亿元，同比增长52.8%，占总收入比提升至42.3%，创历史新高。
另外，据海关总署数据，2025年前11月，中国由每根被覆光纤组成的光缆出口数量达1645.25万千米，同比增长54.24%；出口额达211.46亿元，同比增长40%。相同周期内，光纤出口量同比增长48.7%，出口量同比增长45.4%。
CRU表示，尽管部分市场贸易壁垒上升，中国光纤光缆制造商仍加强了其国际影响力。出口增长推动产能扩张，极具竞争力的价格使其在中东、拉美、欧洲乃至美国赢得多项项目，巩固了其在亚洲传统优势市场之外的地位。凭借广泛的产品组合以及在预制棒和光纤供应环节日益增强的能力，中国厂商成功承接了其他地区难以满足的订单需求。
这也让部分市场的供应商承受巨大压力。以欧洲市场为例，疲软的建设项目、激进的亚洲进口产品冲击以及持续的利润压力令本地供应商举步维艰。多家生产商缩减产能、寻求买家或退出部分市场，反映出在需求放缓且价格竞争激烈的环境下维持合理利润愈发困难。
不难发现，从2025年开始，光纤光缆行业进入了AI驱动的景气新周期，机遇和挑战并存。正如CRU所言，光纤光缆市场正被AI基础设施、供应商战略调整以及全球贸易环境演变所重塑，供应商的市场定位、成本结构以及服务数据中心需求的能力，正成为决定其竞争力的关键因素。
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